永辉超市全资子公司拟受让达曼国际公司40%股权

联商网消息：1月17日(今天)晚间，永辉超市发布关于全资子公司拟受让达曼国际公司 40%股权的公告。

根据公告，公司拟通过全资子公司永辉控股有限公司(下称“永辉控股”)参与贝恩资本集团旗下 Bain Capital Asia Fund III, L.P.(贝恩亚洲三号基金，下称“BCA III”)的投资主体 BC Eagle Holdings, L.P.(贝恩资本老鹰控股有限合伙，下称“BCE”)对美国公司Daymon Worldwide Inc.(达曼国际公司)的 100%股权收购。

永辉控股拟与 BCE 按40%、60%的持股比例在开曼设立 Daymon Eagle GP Holdings Limited(达曼老鹰普通合伙人控股有限公司，下称“DE GP”)及 Daymon Eagle Holdings, L.P.(达曼老鹰控股有限合伙，简称“DE LP”;DE GP 作为 DE LP 的普通合伙人，同时永辉控股及 BCE 为 DE LP 的有限合伙人)，并通过 DE LP 在美国全资设立的 BC DaymonCorporation(贝恩资本达曼公司，下称“BCD”)100%收购达曼公司。

上述 100%股权收购交易总对价(含承担净负债)约 4.13 亿美元，其中永辉控股 40%的持股比例的交易对价约为 1.65 亿美元，除境外银行贷款及其他类债工具融资外，永辉控股拟现金出资约 0.94 亿美元。

据了解，BC Eagle Holdings, L.P.(贝恩资本老鹰控股有限合伙，下称“BCE”)成立于2016年12月19日，是一家在开曼群岛注册的豁免有限合伙。BCE 的普通合伙人为BC Eagle Holdings GP Limited(贝恩资本老鹰控股普通合伙有限公司)，一家在开曼群岛注册的豁免有限责任公司且为 BCA III 的全资子公司，其管理着 BCE 的业务、经营和政策。

在交易协议签署时，BCE 占 100%股份的有限合伙人为 Bain Capital Asia FundIII, L.P.(贝恩亚洲三号基金, 下称“BCA III”)，是一家在开曼群岛注册的豁免有限合伙形式的私募股权基金，BCA III 主要业务为涉及亚洲元素的投资，但也能够在亚太地区以外进行投资，由 Bain Capital Private Equity, LP(贝恩资本私募股权有限合伙，下称“BC PE”)对其进行咨询管理。

BC PE 是贝恩资本集团成员之一，贝恩资本为一家领先的多元资产投资机构。

公告也表示，达曼公司是全球最大的零售商服务企业，在自有品牌开发、全球采购和零售端执行方面，具有专业能力和丰富经验。通过品牌开发、伽利略咨询、SAS、Omni，以及Interactions 五大业务线，达曼公司帮助全球 51 个国家的超过 100 家零售企业达成优秀零售业绩，所服务的客户来自 14 类零售渠道。

公司不仅看好其在全球定制方面的资源优势，以及领先的零售技术和服务，更认同其科技内涵和先进管理理念。本次交易不仅将为公司构建全球供应链平台起到关键作用，更可结构性提升公司零售技术和服务能力，并能推动公司变革以及支持新业态、新业务的发展。

公告下载： 永辉超市

（联商网 崔旭升）